浙江(義烏)商成市場(chǎng)研究所是義烏市商興成市場(chǎng)投資管理有限公司下設(shè)的研究機(jī)構(gòu)。研究所以“興旺專業(yè)市場(chǎng),成就商業(yè)地產(chǎn)”為宗旨,專業(yè)致力于商品交易市場(chǎng)、專業(yè)批發(fā)市場(chǎng)的研究。擁有一批精通國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)狀況、經(jīng)驗(yàn)豐富的高素質(zhì)專業(yè)人才,還邀請(qǐng)了商業(yè)地產(chǎn)界及學(xué)界知名的專家作為特約研究員或顧問(wèn)。研究所發(fā)展目標(biāo)是打造民營(yíng)經(jīng)濟(jì)研究院行業(yè)研究所品牌,并成為國(guó)內(nèi)商業(yè)地產(chǎn)研究……
內(nèi)容摘要:商品流通業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r不僅對(duì)一個(gè)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況有重要影響,而且還影響著人們的消費(fèi)結(jié)構(gòu),對(duì)人民生活水平起著至關(guān)重要的作用。商品流通業(yè)的發(fā)展是伴隨著國(guó)家經(jīng)濟(jì)的發(fā)展而不斷趨于成熟的。本文分析了美日等國(guó)的商品流通業(yè)在其不同經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段所表現(xiàn)出的特點(diǎn),并根據(jù)國(guó)際商品流通業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)提出我國(guó)商品流通業(yè)的發(fā)展方向。
關(guān)鍵詞:商品流通業(yè) 零售業(yè)態(tài) 商品供應(yīng)鏈
一個(gè)國(guó)家的商品流通業(yè)對(duì)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展有著重要的影響,反之商品流通業(yè)的發(fā)展又伴隨著國(guó)家經(jīng)濟(jì)的發(fā)展而不斷趨于成熟。在一個(gè)國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不同階段其商品流通業(yè)會(huì)表現(xiàn)出不同的特點(diǎn),商品流通的技術(shù)水平也隨著國(guó)家經(jīng)濟(jì)質(zhì)量的提高在不斷提高。這一點(diǎn)從歐美和日本等發(fā)達(dá)國(guó)家的商品流通業(yè)發(fā)展史可以得到印證。
美國(guó)商品流通業(yè)發(fā)展概況
美國(guó)的商品流通業(yè)在世界上是比較發(fā)達(dá)的,其零售商的數(shù)目幾乎占全球前200名零售商的一半,最大的零售商沃爾瑪近些年來(lái)一直在全球500強(qiáng)企業(yè)中名列前茅。美國(guó)的商品流通業(yè)經(jīng)歷了漫長(zhǎng)的發(fā)展過(guò)程。
19世紀(jì)80年代的美國(guó)只有38個(gè)洲,人口大概為5600萬(wàn),有65%的人生活在農(nóng)村。由于交通尚不發(fā)達(dá),人們相互之間信息閉塞,流通業(yè)的發(fā)展處在比較低級(jí)的階段。在當(dāng)時(shí)每桶面粉的批發(fā)價(jià)為3.74美元,而在農(nóng)村的雜貨店卻賣到了7美元的現(xiàn)實(shí)條件下,批發(fā)商是商品供應(yīng)鏈上巨額利潤(rùn)的獲得者。在這種情況下,郵購(gòu)業(yè)務(wù)得到了大力發(fā)展。郵購(gòu)商通過(guò)大規(guī)模采購(gòu),借助鐵路和郵政運(yùn)輸,免費(fèi)為農(nóng)村送貨和郵寄包裹,為農(nóng)民提供廉價(jià)商品和優(yōu)質(zhì)服務(wù),這種郵購(gòu)銷售方式贏得了大多數(shù)農(nóng)民的喜愛(ài)。在這一時(shí)期,商品流通渠道主要還是由制造商主導(dǎo)。
到了20世紀(jì)初,由于汽車的普及和公路建設(shè)的快速發(fā)展,縮短了生產(chǎn)者與消費(fèi)者之間的距離,消費(fèi)者有了更大范圍的選擇。同時(shí)實(shí)行大規(guī)模生產(chǎn)的制造商已經(jīng)在美國(guó)經(jīng)濟(jì)中出現(xiàn),美國(guó)的城市開(kāi)始發(fā)展,許多農(nóng)民放棄了農(nóng)場(chǎng)而加入到城市的工廠當(dāng)中,城市化進(jìn)程加快,消費(fèi)者的消費(fèi)水平提高。從1900年到1920年,短短20年時(shí)間城市人口就遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了農(nóng)村人口。城市的居民習(xí)慣是在城市商店里購(gòu)物,伴隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人們購(gòu)物習(xí)慣的改變,零售商店得到大力發(fā)展。20世紀(jì) 20年代和30年代,連鎖零售店得到迅猛的擴(kuò)張。上世紀(jì)40年代,美國(guó)的零售業(yè)開(kāi)始外擴(kuò),走上了國(guó)際化的發(fā)展道路。由于連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài)的出現(xiàn)和發(fā)展,這一時(shí)期的商品流通渠道中層級(jí)減少,制造商對(duì)零售商的依賴開(kāi)始增強(qiáng)。
20世紀(jì)60年代,美國(guó)的社會(huì)又發(fā)生了巨大的變化。許多市民不堪城市的嘈雜、空氣污染、交通堵塞之憂,紛紛從市區(qū)遷居到市郊。伴隨著這一生活習(xí)慣的變化,人們的購(gòu)物方式也在改變。過(guò)去,人們逛街往往喜歡去市中心,但隨著高速公路網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展和完善,以及郊區(qū)購(gòu)物中心的興起,市中心已不再是消費(fèi)者的首選。于是郊區(qū)的大型購(gòu)物中心、折扣店、會(huì)員店等零售業(yè)態(tài)得到了充分發(fā)展。在這一時(shí)期,由于信息技術(shù)的發(fā)展使得零售業(yè)發(fā)生了一系列的變革,零售業(yè)呈現(xiàn)出不斷集中的趨勢(shì),新的零售業(yè)態(tài)不斷涌現(xiàn)。
日本商品流通業(yè)的發(fā)展
日本的商品流通業(yè)對(duì)日本的經(jīng)濟(jì)有著重要的影響,這種影響具體表現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、國(guó)民收入、消費(fèi)方式、人口及就業(yè)狀況等方面。伴隨著日本經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,日本的商品流通業(yè)大概經(jīng)歷了以下幾個(gè)發(fā)展階段:
(一)第一階段:二戰(zhàn)前
這一時(shí)期日本的經(jīng)濟(jì)情況是重工業(yè)比較發(fā)達(dá)。重工業(yè)的產(chǎn)值平均能占到全國(guó)工業(yè)總產(chǎn)值的57%,工業(yè)水平居當(dāng)時(shí)資本主義國(guó)家的第5位。但這一時(shí)期的日本商品流通業(yè)并不發(fā)達(dá),由于生產(chǎn)者和消費(fèi)者的居住地比較分散,所以在生產(chǎn)者和消費(fèi)者之間有多層級(jí)的批發(fā)商,從而形成了日本零售企業(yè)規(guī)模小、分散、零細(xì)、過(guò)剩的特點(diǎn),整個(gè)商品流通系統(tǒng)的效率低下。這一階段具有代表性的零售業(yè)態(tài)為剛剛出現(xiàn)的百貨商店。
。ǘ┑诙A段:二戰(zhàn)結(jié)束至20世紀(jì)50年代末
這一時(shí)期為日本經(jīng)濟(jì)的戰(zhàn)后重建階段。戰(zhàn)爭(zhēng)對(duì)日本經(jīng)濟(jì)造成重創(chuàng),使日本經(jīng)濟(jì)面臨全面崩潰的危險(xiǎn)。但日本政府能夠?qū)彆r(shí)度勢(shì),依據(jù)不同經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段有針對(duì)性地提出該階段經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重點(diǎn)。比如,戰(zhàn)后初期,針對(duì)經(jīng)濟(jì)的全面衰落,日本政府首先從解決人民的生計(jì)問(wèn)題入手,重點(diǎn)發(fā)展農(nóng)業(yè)和輕工業(yè),以緩和糧食和生活必需品的窘迫狀態(tài)。生計(jì)問(wèn)題解決后,日本政府又開(kāi)始重點(diǎn)扶持基礎(chǔ)工業(yè)和運(yùn)輸業(yè)的發(fā)展,從而使整個(gè)工業(yè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)得到恢復(fù)。正是這種階段性的經(jīng)濟(jì)發(fā)展策略和有步驟、有計(jì)劃、循序漸進(jìn)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式,讓日本在戰(zhàn)后短短幾十年內(nèi)由一個(gè)經(jīng)濟(jì)幾乎全面崩潰的國(guó)家發(fā)展成為僅次于美國(guó)的世界第二經(jīng)濟(jì)大國(guó)。
在經(jīng)濟(jì)重建期,由于物質(zhì)生產(chǎn)主要是為了滿足人們基本的生活需要,因此在這一階段人們的需求基本同質(zhì),大多是一些生活必需品的需求。百貨店這種零售業(yè)態(tài)也得到進(jìn)一步的發(fā)展,無(wú)論是其規(guī)模還是其競(jìng)爭(zhēng)能力都得到加強(qiáng)。但整個(gè)商品流通系統(tǒng)基本呈現(xiàn)出比較散亂的局面。
。ㄈ┑谌A段:20世紀(jì)60年代初至70年代初
這一時(shí)期日本經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度相當(dāng)驚人,新技術(shù)大量引進(jìn),物質(zhì)生產(chǎn)極大豐富。就是在這一時(shí)期,日本經(jīng)濟(jì)上升為資本主義世界僅次于美國(guó)的第二經(jīng)濟(jì)大國(guó)。
由于經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,人們的基本生活必需品已得到極大滿足,轉(zhuǎn)而開(kāi)始追求一些奢侈品的消費(fèi),追求精神層面生活水平的提高。比如對(duì)黑白電視機(jī)的旺盛需求,就反映出那一時(shí)期大規(guī)模的消費(fèi)市場(chǎng)已開(kāi)始出現(xiàn)。針對(duì)這種情況,最先做出反應(yīng)的是制造廠商。為適應(yīng)大規(guī)模消費(fèi)市場(chǎng)的出現(xiàn),制造商開(kāi)發(fā)并導(dǎo)入新的生產(chǎn)技術(shù),引入新的生產(chǎn)設(shè)備,大批量進(jìn)行新產(chǎn)品的生產(chǎn)。反過(guò)來(lái),為使產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)更大規(guī)模的銷售,制造商又通過(guò)搞各種營(yíng)銷活動(dòng),加強(qiáng)與消費(fèi)者的溝通,不斷開(kāi)拓產(chǎn)品的銷售市場(chǎng),形成更大規(guī)模的消費(fèi)。
在這一時(shí)期,商品流通系統(tǒng)主要由制造企業(yè)主導(dǎo)支配。超市、大型家電專賣店等零售業(yè)態(tài)也開(kāi)始出現(xiàn)。
。ㄋ模┑谒碾A段:20世紀(jì)70年代初至今
這一時(shí)期日本經(jīng)濟(jì)發(fā)展已經(jīng)成熟,高速經(jīng)濟(jì)發(fā)展時(shí)期潛藏的隱患開(kāi)始出現(xiàn),再加上世界經(jīng)濟(jì)的影響,日本經(jīng)濟(jì)開(kāi)始出現(xiàn)波動(dòng),但日本仍然具有世界第二經(jīng)濟(jì)大國(guó)的實(shí)力。
在這一時(shí)期,由于經(jīng)濟(jì)的發(fā)達(dá)和消費(fèi)者收入的提高,人們消費(fèi)品的選擇范圍及選擇的地理區(qū)域擴(kuò)大,消費(fèi)者的購(gòu)買行為漸趨成熟,消費(fèi)者的需求也呈現(xiàn)出差異化。人們更多地是追求自我選擇和有個(gè)性的消費(fèi),不再盲目跟隨潮流。針對(duì)這樣一種消費(fèi)特點(diǎn),專業(yè)大量販賣店的零售業(yè)態(tài)開(kāi)始出現(xiàn),該業(yè)態(tài)主要是集中于特定商品領(lǐng)域進(jìn)行銷售,為消費(fèi)者提供豐富的可供多樣選擇的商品型號(hào)。另外,就是便利店的出現(xiàn),便利店主要是針對(duì)特定區(qū)域的消費(fèi)者開(kāi)設(shè),為其家居生活提供便利。此外,由于消費(fèi)者需求的多樣化、差異化,制造商需要更加貼近市場(chǎng),及時(shí)了解消費(fèi)者的需求,準(zhǔn)確把握消費(fèi)動(dòng)態(tài),不斷進(jìn)行產(chǎn)品創(chuàng)新,慢慢呈現(xiàn)出一種生產(chǎn)、銷售一體化的趨勢(shì)。而消費(fèi)者也逐漸成為流通領(lǐng)域變革的主導(dǎo)者。
國(guó)際商品流通業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
通過(guò)對(duì)資料研究發(fā)現(xiàn),國(guó)際商品流通業(yè)在發(fā)展過(guò)程中呈現(xiàn)出以下特點(diǎn):
通過(guò)對(duì)近幾年全球商品流通市場(chǎng)中銷售額的分析可以發(fā)現(xiàn),整個(gè)商品流通市場(chǎng)的集中度已經(jīng)比較高,并且處于不斷集中化的過(guò)程中。比如,1998年全球前10名零售商的零售額占到全球總零售額的23%,1999年則上升到26%,2000年則又上升到28%,從中不難看出商品流通市場(chǎng)不斷集中的趨勢(shì)。
資料研究還顯示:隨著人均GDP的增長(zhǎng),商品零售業(yè)態(tài)出現(xiàn)快速集中的趨勢(shì)。比如英國(guó),當(dāng)其人均GDP從1992年的12500美元上升到1997年的14000美元時(shí),其每千人擁有的零售網(wǎng)點(diǎn)數(shù)也從1992年的6個(gè)下降到1997年的4個(gè)。
零售商逐漸成為商品流通鏈條上的組織者和領(lǐng)導(dǎo)者。商品流通鏈即商品供應(yīng)鏈的主要職能從制造商和批發(fā)商向零售商不斷轉(zhuǎn)移,零售商成為供應(yīng)鏈的主導(dǎo)者。同時(shí),零售商通過(guò)改變交易方式使商品供應(yīng)鏈效率不斷提高,獲得了供應(yīng)鏈中的核心領(lǐng)導(dǎo)地位。
零售商與制造商直接交易越來(lái)越多,經(jīng)銷商地位逐漸衰落,零售商成為縮短商品供應(yīng)鏈的決定力量。目前,零售商與供應(yīng)商的直接交易差不多占到商品供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)的50%。大部分國(guó)際連鎖零售企業(yè)已從產(chǎn)品間接進(jìn)口逐步過(guò)渡到產(chǎn)品產(chǎn)地的直接進(jìn)口。減少了中間流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié),降低了運(yùn)營(yíng)成本,確保了在市場(chǎng)上的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。
商品流通中的零售業(yè)態(tài)與交易范圍不斷發(fā)生著變化。二戰(zhàn)前,零售業(yè)態(tài)主要是傳統(tǒng)百貨,以單店經(jīng)營(yíng)為主,經(jīng)營(yíng)區(qū)域小,商品的采購(gòu)也多集中在本地。二戰(zhàn)后至上個(gè)世紀(jì)80年代中后期,零售商開(kāi)始研究消費(fèi)者,采購(gòu)的區(qū)域也不斷擴(kuò)大,可供選擇的供應(yīng)商數(shù)目不斷增加,因此零售商的議價(jià)能力得到較大的提高。上個(gè)世紀(jì)80年代中后期至今,大型的零售商開(kāi)始向國(guó)際化的方向發(fā)展,實(shí)現(xiàn)了全球范圍內(nèi)的商品采購(gòu)。采購(gòu)范圍的擴(kuò)大,不但更好地滿足了消費(fèi)者的需求,提高了消費(fèi)者的生活品質(zhì),而且優(yōu)化了產(chǎn)銷體系,使得規(guī)模生產(chǎn)和優(yōu)勢(shì)成本生產(chǎn)成為可能,大大降低了整個(gè)商品供應(yīng)鏈系統(tǒng)的成本,提高了商品的流通效率。
商品流通中的零售環(huán)節(jié)向深度專業(yè)化和專業(yè)集成化的方向發(fā)展。零售業(yè)態(tài)的發(fā)展經(jīng)歷了漫長(zhǎng)而復(fù)雜的過(guò)程,但每一階段業(yè)態(tài)的發(fā)展無(wú)不適應(yīng)于所處階段的社會(huì)經(jīng)濟(jì)情況及消費(fèi)者的需求而發(fā)展的。零售業(yè)態(tài)的發(fā)展經(jīng)歷了簡(jiǎn)單綜合化的階段,這一階段的主要業(yè)態(tài)為百貨商店。然后是專業(yè)化和細(xì)分化的階段,這一階段出現(xiàn)了連鎖經(jīng)營(yíng)店、折扣店、便利店、大賣場(chǎng)、迷你店、“品類殺手”等業(yè)態(tài)。由于“品類殺手”業(yè)態(tài)的發(fā)展以及購(gòu)物中心的出現(xiàn),零售業(yè)態(tài)的發(fā)展呈現(xiàn)出專業(yè)化和專業(yè)集成化的特點(diǎn)。
我國(guó)商品流通業(yè)在發(fā)展中應(yīng)注意的問(wèn)題
近年來(lái),由于我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,我國(guó)的商品流通市場(chǎng)成為增長(zhǎng)最快的市場(chǎng),連續(xù)十多年保持了10%以上的增長(zhǎng)速度。截至2000年,我國(guó)的商品流通市場(chǎng)的銷售額在世界已排到第四位,僅次于美、日、德。而且我國(guó)商品流通的業(yè)態(tài)經(jīng)過(guò)數(shù)十年的發(fā)展,已由傳統(tǒng)百貨為主的單一業(yè)態(tài)發(fā)展到百貨商店、連鎖店、折扣店、便利店、大賣場(chǎng)等多種業(yè)態(tài),尤其是連鎖超市更是取得了突飛猛進(jìn)的發(fā)展。雖然我國(guó)的商品流通市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展,但與已經(jīng)發(fā)展了近200年的國(guó)外商品流通市場(chǎng)相比尚處于低級(jí)階段。
我國(guó)的零售企業(yè)大多規(guī)模小,前幾名零售商的零售額占整個(gè)零售市場(chǎng)份額的不足20%,在這一點(diǎn)上是很難與國(guó)外的大型零售商相比的。雖然,我國(guó)有著巨大的消費(fèi)市場(chǎng),但由于缺乏成熟的商品流通市場(chǎng),所以規(guī)模消費(fèi)并沒(méi)有真正形成,商品流通系統(tǒng)的主導(dǎo)權(quán)依然是掌握在制造商的手中。再有,我國(guó)的零售企業(yè)普遍存在高負(fù)債率和低利潤(rùn)率并存的情況。我國(guó)零售企業(yè)的負(fù)債率一般都在70%以上,而平均凈利潤(rùn)率卻不到2%,這是因?yàn)槲覈?guó)零售業(yè)的管理技術(shù)和硬件設(shè)備相對(duì)落后造成的。應(yīng)當(dāng)說(shuō),我國(guó)零售企業(yè)的盈利大都是靠供應(yīng)商的進(jìn)場(chǎng)費(fèi)、廣告費(fèi)、促銷費(fèi)、節(jié)慶費(fèi)在支撐。由于零售企業(yè)處于商品物流的中樞地位,對(duì)供應(yīng)商有一定的優(yōu)勢(shì),但靠“榨取”供應(yīng)商來(lái)獲取利潤(rùn),長(zhǎng)此以往勢(shì)必會(huì)對(duì)我國(guó)的制造業(yè)造成較大的傷害。
2004年12月11日,我國(guó)的零售業(yè)正式對(duì)外開(kāi)放,國(guó)外的零售商已大批量地在我國(guó)展開(kāi)業(yè)務(wù)。郎咸平在其一份報(bào)告中曾指出,國(guó)外的零售商一方面會(huì)利用其規(guī)模優(yōu)勢(shì)和全球化采購(gòu)平臺(tái)降低商品成本;另一方面會(huì)利用其成熟市場(chǎng)的盈利支持新興業(yè)務(wù)區(qū)域的戰(zhàn)略性虧損,從而與我國(guó)的零售商展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)。面對(duì)國(guó)外零售商的嚴(yán)峻挑戰(zhàn),根據(jù)國(guó)際商品流通市場(chǎng)發(fā)展的趨勢(shì)和方向,我國(guó)的商品流通商應(yīng)做好以下幾點(diǎn):
進(jìn)行以目標(biāo)客戶為導(dǎo)向的業(yè)態(tài)優(yōu)化和服務(wù)創(chuàng)新。我國(guó)的零售商應(yīng)從我國(guó)的實(shí)際國(guó)情出發(fā),循著國(guó)際零售業(yè)的發(fā)展趨勢(shì),發(fā)展符合當(dāng)前消費(fèi)者需要的業(yè)務(wù)模式,在此基礎(chǔ)上加大服務(wù)創(chuàng)新的力度,制造品牌溢價(jià)效應(yīng)。
以專業(yè)化經(jīng)營(yíng)的態(tài)度,專注于建立滿足目標(biāo)客戶核心價(jià)值的核心競(jìng)爭(zhēng)力,實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略與經(jīng)營(yíng)的差異化。我國(guó)的零售商在從我國(guó)實(shí)際出發(fā)的基礎(chǔ)上,要認(rèn)真學(xué)習(xí)吸收外國(guó)零售商的先進(jìn)管理技術(shù),圍繞自身目標(biāo)客戶的核心價(jià)值,專注于一點(diǎn)深鉆下去,形成自己的核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),從而避免同質(zhì)化經(jīng)營(yíng)和惡性競(jìng)爭(zhēng)。
建立易操作的標(biāo)準(zhǔn)和準(zhǔn)則,使快速?gòu)?fù)制與擴(kuò)張成為可能。我國(guó)的零售商要在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中站穩(wěn)腳跟,規(guī)模經(jīng)營(yíng)是必不可少的,因?yàn)橐?guī)模經(jīng)營(yíng)可以降低運(yùn)營(yíng)成本。而要實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)營(yíng),連鎖復(fù)制是有效的方法。這就需要有復(fù)制的標(biāo)準(zhǔn),按照標(biāo)準(zhǔn)復(fù)制來(lái)提高復(fù)制效率,最終達(dá)到規(guī)模擴(kuò)張的目的。
提升零售技術(shù)水平,降低運(yùn)營(yíng)成本,提高運(yùn)營(yíng)效率。本文已提到相對(duì)于國(guó)外零售商來(lái)說(shuō),我國(guó)零售商的管理技術(shù)還比較落后,而國(guó)際商品流通業(yè)的發(fā)展特點(diǎn)又說(shuō)明零售技術(shù)是零售商獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的必要條件。因此,我國(guó)的零售商需要在提高零售技術(shù)方面多下功夫,這樣才能提高與外國(guó)零售商的競(jìng)爭(zhēng)能力。
面對(duì)國(guó)外具有先進(jìn)管理水平和經(jīng)驗(yàn)的商品零售商,我國(guó)要沉著應(yīng)對(duì)。一方面發(fā)揮本土化的優(yōu)勢(shì),尋找差異化競(jìng)爭(zhēng)途徑;另一方面要不斷學(xué)習(xí)先進(jìn)的技術(shù),在競(jìng)爭(zhēng)中快速成長(zhǎng)。
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