波士頓國際水產品展情況及對美加相關市場的調研分析

    近年來，我省水海產品出口勢頭較好，其中美國是我省最大的水產品出口市場，2011年對美出口1.4億美元，占全省水海產品出口近三分之一，占我省對美出口總額的一半以上，且增長態(tài)勢良好。今年，為了進一步開拓北美市場，打造我省水海產品品牌，擴大我省水海產品出口規(guī)模，我廳由姚磊副廳長帶隊，組織商務、財政等相關政府人員和我省水產養(yǎng)殖、加工以及有關企業(yè)一行17人，參加了于2012年3月11日—3月13日在美國波士頓舉辦的國際漁業(yè)博覽會，同時實地對美國和加拿大的水產消費市場進行了考察，并與有關水產國際營銷企業(yè)進行座談，為期10天�，F(xiàn)將有關參展考察情況報告如下。
　　一、第31屆美國波士頓國際漁業(yè)博覽會簡況
　　波士頓國際水產品展是世界漁業(yè)領域影響力最大、知名度最高的專業(yè)水產貿易展，是世界三大水產品展會之一。展會主辦方為美國的DBC集團，作為世界著名海鮮展覽主辦者，具有豐富的水產專業(yè)展會舉辦經驗，在過去的20多年里，DBC先后成功舉辦了“比利時布魯塞爾漁業(yè)博覽會”、“意大利地中海水產品展覽會”等大型專業(yè)水產漁業(yè)展會。
　　根據(jù)主辦機構美國DBC公司統(tǒng)計，本屆（第31屆）展會共有來自100多個國家和地區(qū)的參展商1124家，參展人數(shù)19355人，分別來自美洲，歐洲，亞洲，大洋洲和非洲等131個國家和地區(qū)，與2011年相比，參展人數(shù)和參會人數(shù)都有不同程度的增加。展位面積達2萬多平方英尺，展品范圍包括：海產品原料——新鮮的、冷凍的、鮮活的、高附加值、擁有專利的等；海產品原料設備——打撈工具、冷卻設備、冰凍的設備等；海產品服務和組織——質量管理、經濟管理、海產協(xié)會、貿易組織等；海產品包裝——運輸、倉庫管理、包裝裝備等；海產品附屬產品——沙司、調味品等，展品涵蓋了水海產品行業(yè)中的各個方面，是國際水產買家、供應商、經銷商、批發(fā)商、進口商、出口商、中間商的盛宴，同時是國際水產貿易商每年發(fā)布或者搜尋新的產品、聯(lián)系客戶、評估行業(yè)發(fā)展趨勢以及了解最新水海產品技術的重要平臺。展會還吸引了13153名行業(yè)人員前來觀展。
　　二、海南企業(yè)參展及成交情況
　　本屆美國波士頓水產展中國共有90多家企業(yè)參展，主要為浙江、福建、遼寧、山東、廣東、海南和臺灣，其中廣東參展企業(yè)最多，達20多家。我省共有17家企業(yè)參展觀展，分別為通威（海南）食品有限公司、海南蔚藍色海洋食品公司、海南照豐食品有限公司、海南勤富食品有限公司、海南翔泰漁業(yè)公司、海南文誠實業(yè)有限公司、三亞遠跳水產有限公司、新臺勝水產公司、海南洪富貿易有限公司、瓊海福松實業(yè)有限公司、瓊海亨達實業(yè)有限公司、瓊海金和商貿有限公司、海南熠輝實業(yè)有限公司、海南來發(fā)農業(yè)綜合發(fā)展有限公司、海南康鵬實業(yè)有限公司等，我省參展公司本次水產展共設了13個展位。
　　經匯總統(tǒng)計，我省企業(yè)本次水產品展共簽訂出口合同25203噸，協(xié)議成交額約6352萬美元，主要出口產品為羅非魚、面包蝦等，涉及的主要地區(qū)有美國、法國、德國、西班牙等10多個國家。
　　部分參展企業(yè)成交成果如下:
　　通威（海南）水產食品有限公司是我省水產品出口最多的企業(yè)之一，在本次展會上共與48家主要客戶洽談，接待有意向的客戶多達200人次，其中如BEAVER STREET FISHERIES INC,REDCHAMBER CO.和CENSEA等諸多美國水產行業(yè)老牌大型企業(yè)皆有進一步合作的意向。展會上確認有成交意向的客戶訂單金額達1500萬美元，當場成交下訂單的訂單金額為800萬美元，為公司歷年以來收獲最豐的一次展會。
　　海南勤富食品有限公司是我省首批歐盟迎檢整改單位，是一家集水產養(yǎng)殖、加工、銷售于一體的水產品生產加工企業(yè)，公司對國際市場開拓十分重視，董事長周勤富親自帶隊參加了本次波士頓水產品展會。據(jù)公司反映，本次參展客商到展位見面洽談較多，除與有業(yè)務往來的老客戶見面外，更多的是新的客戶，最后與15 個以上的老客戶見面，并確認一些展會之前就洽談的訂單；展會后簽訂的新客戶有5個，確認訂單18個柜，涉及成交金額130萬美元；正在聯(lián)系洽談等待確認簽訂的合同有14個，意向購買羅非魚約45個貨柜，涉及成交金額300萬美元 。
　　海南蔚藍海洋食品有限公司是一家臺資水產加工企業(yè)，也是我省首批歐盟迎檢整改單位。據(jù)公司反映，本次波士頓參展期間，公司的多數(shù)老客戶表示羅非魚在美國市場銷售良好, 需求也在不斷增加， 并對2012年的合作計劃進行洽談，希望能夠保證2012的供應，已確定的訂單數(shù)量約1700噸, 金額約850萬美元；正在洽談訂單計劃細節(jié)并需要未來幾個月分批正式簽訂的訂單有2100噸, 金額超過1000萬美元，(實際成交價格雙方同意依供求行情變化再確定訂單價格)。 同時與40多家公司采購負責人見面會談, 為下一步合作打下了基礎。參展期間, 公司工作人員還參觀了其它參展者的展位，特別是相關水產設備的展位, 主動與美國等國家、地區(qū)的同行人員接觸交流，虛心學習其他公司先進的管理經驗，為下一步的擴大自動化設備在水產品加工的應用尋找發(fā)展啟發(fā)。
　　海南照豐水產有限公司、海南翔泰漁業(yè)公司等大部分企業(yè)，在展會期間，一是與一些老客戶溝通洽談新的訂單需求以及全年的采購計劃，好讓工廠提前做好原料及包裝材料的準備工作；二是通過展會與一些新的客商建立了聯(lián)系，洽談了一些新產品的開發(fā)、產品營銷和市場開拓等，擴大了市場潛力；三是通過攤位平臺大力宣傳公司及公司的各種產品，提高公司在美國等國家和地區(qū)的國際知名度，進一步擴大市場影響，為以后的市場開拓打下良好的基礎；四是展會結束以后，部分企業(yè)有針對性地在美國、加拿大等國家進行實地考察南美白蝦和金鯧魚等省內拳頭產品市場，認真對這些水產品市場做了細致的有關產品行情及價格走勢情況的調研工作，加深了對美國水產行業(yè)態(tài)勢的實地了解。
　　此外，通過對波士頓國際水產展的直觀了解，我省企業(yè)對目前國際水產品市場動向有了更準確的把握，在辦好展會的同時，還積極參加了各領域較有深度的研討會，主題峰會，和廣大國際水產行業(yè)同仁共商行業(yè)發(fā)展的前景與未來，這不僅可以與產業(yè)鏈上的各界人士面對面交流，而且能把握水產產業(yè)發(fā)展趨勢和學習先進管理經驗。
　　三、參加水產品市場研討會
　　據(jù)美國進口商反映，美國進口的四大類水海產品中，蝦產品排第一位，羅非魚排第四位，其中羅非魚主要來自于中國，但目前，越南、印度尼西亞、馬來西亞、泰國、埃及等國家和地區(qū)的羅非魚生產發(fā)展較快，市場競爭很激烈。同時，羅非魚也受到其他魚種的市場沖擊，如來自越南的SWAI,以低價格迅速進入美國市場，侵占了部分羅非魚的市場份額。當然，羅非魚的消費市場也逐漸從開始的一般餐館——到進入超市，現(xiàn)在已進入高級賓館，消費人群也逐漸從墨西哥的美國人——到普通美國人，正在向高端消費發(fā)展，價格也逐漸提高。從我國來看，出口美國市場的羅非魚占中國羅非魚總產量的50%以上，其中70%出自海南。據(jù)了解，2011年我省對美水海產品出口1.4億美元中，除約3000萬美元為蝦產品外，其余都是羅非魚產品，具體情況從下圖數(shù)據(jù)可以反映。
中國羅非魚在美國市場占有率已達75%
　　但是，零售商和有關專家指出，水產品零售業(yè)面臨的挑戰(zhàn)仍然艱巨，如原料價格跌宕起伏不定，國際市場產品價格持續(xù)低迷，失業(yè)率增加，收入減少，運作費用高等嚴重地損失了利潤。此外，研討會還針對目前海洋魚類的捕撈許可證、養(yǎng)殖魚類對環(huán)境的影響以及各個地區(qū)的水產貿易壁壘等主題作了深刻的行業(yè)討論。
　　研討會上，有專家強調，所有的原料來源基地都需要作國際認可的基地備案，如BAP，GAP等認證，這是今后水產企業(yè)發(fā)展的必然趨勢。這對于擁有品牌的供應商和消費者來說，猶為重要。
　　四、參加水產品展及考察美加市場的思考　　
　　經過幾天的參展、研討和市場考察，我們明顯地感覺到，隨著水產品生產、經營與貿易的全球化，各國為保護本國利益，紛紛在產品質量安全上設定較高的市場準入門檻，如美國實施的新法案《食品安全加強法案》和歐盟2006年實施的《歐盟食品及飼料法規(guī)》，都明確規(guī)定本國、本地區(qū)以外的國家生產的食品必須符合該國或該地區(qū)法規(guī)規(guī)定的食品標準，才能進入市場；日本、俄羅斯等國家也頒發(fā)類似的產品進口法令，凡向該國出口水產品的外國企業(yè)，必須申請該國官方注冊、達到有關食品技術標準、獲得相關認證才能進入該國市場。但在日常管理工作中，我們發(fā)現(xiàn)我省水產加工企業(yè)及其配套養(yǎng)殖場在衛(wèi)生管理體系、殘留監(jiān)控體系、質量可追溯體系和硬件設備、周邊環(huán)境等方面還存在諸多問題。因此，本次參展觀展和市場考察對我省企業(yè)啟發(fā)很大，收獲很多，主要有以下幾方面：　　
　�。ㄒ唬┮�努力提高我省企業(yè)展位的高標準設計和裝修水平，全面樹立海南企業(yè)和產品新形象。我省本次參加波士頓水產品展會的企業(yè)近10家，要了14個展位，有的公司要了兩個展位并進行了特裝，企業(yè)形象和產品展示顯得檔次高，并成為展會一個亮麗的風景點，客戶觀展駐足時間長，前來洽談業(yè)務的客戶也多，企業(yè)自我宣傳推介的力度明顯增大。而一些企業(yè)的展位就顯得很普通，使得好產品沒有得到更好的宣傳，在一定程度上影響了潛在的客戶。希望我省企業(yè)能充分利用好中小企業(yè)開拓國際市場資金，進一步強化展位建設，切實提高我省企業(yè)和產品形象。
　�。ǘ�）加強對企業(yè)進行相關國家法律法規(guī)和標準的培訓，努力提高企業(yè)人員對有關法律法規(guī)和政策標準的認識。目前，水產品國際標準以及國別標準很多，變化也很快，只有不斷加強學習培訓，嚴格按照國際標準和客戶要求生產產品，嚴格控制質量標準，才能以不變應萬變。美國新法《食品安全加強法案》規(guī)定，境外向美國出口食品的企業(yè)，包括水產養(yǎng)殖場、加工廠、包裝、倉儲等企業(yè)都必須每年向FDA登記備案。新法授權FDA，特殊情況下，無須提供任何證據(jù)即可對產品實施單方扣檢。
　　加強源頭管理，強化質量管控。養(yǎng)殖場是水產加工源頭，直接關系到出口產品質量，把好源頭關，是取得優(yōu)良產品品質的重要保證。2010年，省政府決心用2-3年時間開展出口水產品備案基地項目建設，通過整改建設，提升我省出口水產品質量安全，并發(fā)揮示范帶動效應，全面提升全省水產品質量安全水平。同年，省政府發(fā)文推動出口食品農產品質量安全示范區(qū)建設，提出“源頭無隱患、投入無違禁、管理無盲區(qū)、出口無障礙”的管理要求，目前各相關部門正在各司其職，各負其責，密切配合，協(xié)調聯(lián)動，努力從源頭抓好出口食品農產品質量安全。但是，一定要設計好加工企業(yè)與養(yǎng)殖戶的契約，確保苗種、飼料、農藥的科學技術服務，努力確保原料魚蝦的品質。
　�。ㄋ模�實行有關傾斜政策，扶持做大做強部分水產企業(yè)。目前我省有出口備案水產加工廠40家。除部分新建立的加工廠外，大部分加工廠設立時間較長，設備設施老化，實驗室設備簡陋，水產品加工存在不同程度的安全隱患。傳統(tǒng)羅非魚加工屬于勞動密集型行業(yè)，但是，隨著行業(yè)的快速發(fā)展，資金密集型的行業(yè)特點已開始顯現(xiàn)，我國羅非魚產業(yè)將進入新的競爭時期，資本、基地、品牌和渠道將共同成為取勝的關鍵因素。同時，行業(yè)發(fā)展趨勢將向規(guī)模化養(yǎng)殖、集約化加工、國際營銷、行業(yè)縱向協(xié)同和橫向整合轉變發(fā)展，留給弱勢加工企業(yè)自下而上的發(fā)展空間越來越小。因此，必須有針對性地重點扶持我省部分重點水產加工企業(yè)，努力提高品牌自有率和國際競爭能力。
　　此次美加之行，我們感觸頗深，不僅深入了解了美加水產品市場需求，而且了解了美加水產品企業(yè)的有關管理制度，學習了美加水產加工及養(yǎng)殖先進管理經驗，更感受到了美國人的環(huán)保意識和以人為本的社會風氣，這些優(yōu)點都值得我們在工作中學習借鑒。

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